1、在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2、通過CFA一級(jí)考試,或通過協(xié)會(huì)的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);
3、 擁有四年與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、申請(qǐng)加入CFA分會(huì),CFA分會(huì)會(huì)員身份是自愿申請(qǐng),建議申請(qǐng)加入;
5、 同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》。