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一九四五年的一天，克力富蘭的孤兒院里出現了一個神秘的女嬰，沒有人知道她的父母是誰。她孤獨地長大，沒有任何人與她來往。
直到一九六三年的一天，她莫明其妙地愛上了一個流浪漢，情況才變得好起來。然而不幸開始降臨當她發現自己懷上了流浪漢的小孩時，流浪漢卻突然失蹤了。當她在醫院生小孩時，醫生發現她是雙性人，也就是說她同時具有男女性器官。為了挽救她的生命，醫院給她做了變性手術，她變成了他。最不幸的是，她剛剛生下的小女孩又被一個神秘的人給綁走了。在連續打擊下她成了無家可歸的流浪漢
