金融理財師的作用

金融理財師：是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。行為金融分析師：簡稱：CBFA，運用金融學、經(jīng)濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業(yè)知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業(yè)分析人員。按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將通過公開和公平的原則。

推薦度：

點擊下載本文 文檔為doc格式

導讀金融理財師：是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。行為金融分析師：簡稱：CBFA，運用金融學、經(jīng)濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業(yè)知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業(yè)分析人員。按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將通過公開和公平的原則。